Seks hayatında bir çok farklı fanteziyi denedikten sonra devamlı olarak farklı şeyler arayan kel ağabeyimiz en son olarak travesti kadınlar ile ilgilenmeye başlıyor. Daha önce bir kaç kez travesti tecrübesi olduğu için tekrardan bu tarz kadınlardan birini parasını peşin ödeyerek evine getiriyor.
İçeri girdikleri gibi hiç beklemeden koridorda oral sekse başlayan kadın görünümlü erkek partnerinin penisini kolayca kaldırıyor. Daha fazla yalatmak istemeyen kel adam ise hatunu tuttuğu gibi mutfak tezgahına götürerek bacak omuza alıyor. Bir süre orada ilişkiye girdikten sonra dövmeli travesti ile yatak odasına geçen ağabeyimiz orda da bu shemaleyi kucağına alarak hoplatıyor ve en sonunda onun yüzüne attırıyor.